אחינעם בר ויוני חוזרים לשיר הראשון שהלחין. ברקע תל אביב של הסיקסטיז ויוני רכטר הנער מחליט להחליף תיכון וחברים. למזלו, הוא פוגש בבית הספר החדש את דן מיניסטר. יחד, בגיל 16, הם כותבים קלאסיקה ישראלית.