Den tidligere skolelærer Henrik Nielsen er en klovn. Altså sådan rigtigt en klovn. Som midaldrende mand er han nået til et sted i livet, hvor han intet har at miste, og derfor drager han mod den italienske ø Lampedusa for her at klovne for de bådflygtninge, som vælter ind fra Middelhavet.
Hans kon…