שיחה על האודיסיאה, על באך, על מרטינוס הקדוש, על האבולוציה של האהבה, על חזרה מאוחרת, על אלזה מורנטה, על שלום חנוך, על אולם חצי ריק, על בטהובן, על בינה והלחנה, על המערכת הלימבית. ועל דמעות באופרה

 הספרים המופיעים בפרק:

1. אודיסאה / הומרוס
2. איליאדה / הומרוס
3. אלה תולדות / אלזה מורנטה
4. האבולוציה של האהבה / עדה למפרט