שיחה על מיליון וחצי עולים. על אודסה, צ'רנוביץ, נתניה, שמות רוסיים, שמות עבריים, התבוללות, יצחק שמיר, דודה בלה, זהות יהודית, קומוניסטים ובודהיסטים, מבצע חתונה, מסך הברזל, ציונות, רבנות, נובי גוד

ספרים המופיעים בפרק:

1. יד בחשכה / אידה נודל
2. חול כבד / אנטולי ריבקוב
3. חמשתם / זאב ז'בוטינסקי
4. האמן ומרגריטה / ילנה בולגקובה ומיכאיל בולגקוב
5. טפשונת משטרים / אלקס ריף
6. בעיר הלידה / אלקס ריף
7. שמשון /  זאב ז'בוטינסקי
8. ספר המה והלמה / יהודה פרל