אימן מחיפה הוא בדרן שמעדיף להישאר עם הקהל הערבי, אליה מנצרת עלית מתקשה להסביר לילדים איך להגדיר את הזהות שלהם ורפאת מג'אסר א-זרקא עובד מהבוקר עד הלילה עבור פרוטות - אבל לא מקנא בתושבי קיסריה הסמוכה. אוהד חמו יצא לתעד 5 משפחות כדי להבין לעומק מה זה להיות ערבי בישראל, ונדהם לגלות כמה שתי החברות שחיות כאן ביחד לא באמת מכירות זו את זו.