Del 2 - I 1864 gjemmer en av historiens mest berømte komponister seg under et falskt navn, på et hotell i den bayerske hovedstaden München. Richard Wagner er nemlig så nedsyltet i gjeld at han har flyktet fra de mange kreditorene sine, men snart snur heller til Wagner på en uventet måte. Det viser seg nemlig at Bayerns nye monark er hans største fan, og derfor mottar Wagner en kongelig invitasjon som skal endre livet hans totalt.