Del 1 - Selv etter at Bayern ble en del av det samlede Tyskland, hadde regionen i lang tid status som et eget kongedømme. Riket ble styrt av fyrstehuset Wittelsbach, og på 1800-tallet gikk tronen i arv til familiens snodigste medlem, Ludwig II. For mens han satt på tronen ble Ludwig kjent for sin eksentriske oppførsel. Han ble for eksempel personlig besatt av komponisten Richard Wagner, han insisterte på å spise alene med fantasivennene sine, og han beordret byggingen av en rekke såkalte eventyrslott.