Del 5. Året har blitt 1918. Russland står midt oppi en blodig borgerkrig, og Josef Stalin befinner seg i byen Tsaritsyn. Oppgaven hans er å organisere forsvaret av byen, og for å gjøre dette går han til verks på hensynsløst vis. Metodene hans bidrar imidlertid til å skape en konflikt, mellom Stalin og den innflytelsesrike kommunistlederen Leon Trotsky.