מהנדס מכונות עם אובססיה שאוסף ילדים עם פוטנציאל, עירייה קטנה שזורמת עם החלום הגדול ומחבקת ככל יכולתה, בני נוער שמשתגעים משעמום בהרי הגליל, והורים שמבינים שספורט יכול להיות מפתח לחיים אחרים. כך נהפכה מעלות־תרשיחא לאימפריית סיף בינלאומית, שנותנת לצעירי הפריפריה סיכוי לעתיד טוב יותר

הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת