נער ערבי מנסה להשתלב בחברה היהודית. ערב מלחמת המפרץ, הוא עוזב את כפר הולדתו במשולש ונשלח לפנימייה יהודית בירושלים. הוא מתמודד עם שאלות של תרבות וזהות, נע בין העולמות, שייך ולא שייך. משתתפים: סייד קשוע וערן ריקליס