תחילת הדרך בתחום האנימציה, מהו סרט הקולנוע הראשון בעולם- שהיה כולו באנימציה, על דיסני- כתופעה תרבותית, על השינויים בטכנולוגיה, והאם במאי של סרט אנימציה עובד קשה יותר מבמאי של סרט שחקנים בשר ודם, או שלא? על- בוב ספוג, גרגמל, מיקי מאוס, ברט סימפסון, טוב טוב הגמד ועוד.

טמני לי תחתונים וגופיות
51:46

נותנים אגוזים למי שיש לו שיניים
50:35

בדמעותייך ארעד, כאילו סוף העולם קרוב
48:30