Michael har altid set syner. Store edderkopper og krybdyr, der kom løbende mod ham som barn. Borgerkrige og drager som voksen. De er en del af ham på samme måde som de stemmer, der findes inde i hans hoved. Dette afsnit handler om Michaels vej til at blive fortrolig med sine stemmer, om den lange vej som svingdørspatient i psykiatrien og ud i livet igen, hvor han i dag arbejder som tømrer og bor med sin kone, børn og bonusbørn. 

Interview og tilrettelæggelse: Emilie Stein og Sille Westphal

Klip og lyddesign: Sille Westphal

Redaktør: Nina Kragh