I denne episoden stifter vi bekjentskap med Eli Cohen. Han regnes som en av Israels viktigste spioner gjennom tidene. Og det har blitt sagt om ham, at spionasjen hans bidro til å forme det moderne Midtøsten. Men som vi skal høre, syntes ikke den israelske etterretningstjenesten at Eli først virket som en god spionkandidat.