Um cantor romântico e as mulheres mais bonitas do país são as novas armas de Jorge Jardim para levar a cabo os seus planos. Nos início dos anos 70, Jardim recruta um novo agente para a rede de espiões e informadores, um homem que vai passar a ser uma espécie de braço direito do engenheiro. É nada menos do que um dos cantores mais famosos de Portugal: João Maria Tudela. As viagens constantes, a pretexto da música, são o disfarce perfeito para as missões paralelas que Jardim lhe atribui. Tudela vai ainda desempenhar um papel importante na aposta que Jardim vai fazer nos concursos de beleza; encontrar as mulheres mais bonitas de Moçambique e levá-las a vencer o concurso de Miss Portugal. Tudo tem um objetivo: fazer a promoção internacional de Moçambique e começar a preparar a independência do território.