כאשר הנביא מוחמד ומאמיניו החלו לפעול בגלוי בעיר מכה, משפחות התפוררו, המרקם החברתי של העיר נפגע, ומוחמד צבר אויבים רבים שנפגעו מדתו החדשה. בפרק זה נשמע על "שנת העצב", בה איבד הנביא את רעייתו ואת פטרונו ומגינו. נתאר את החרם שארגנו נגדו אנשי מכה, ולבסוף נגלה

מוחמד הפך לנביא רק בגיל 40, כשזכה להתגלות שמיימית. אבל כבר בצעירותו, רבים בסביבתו זיהו בו תכונות מיוחדות והתנהגות יוצאת דופן. כשחזה מוחמד בהתגלות הראשונה, הוא חשב שאיבד את שפיותו וניסה לברוח מייעודו. לאחר שהבין שאין לו מפלט, הוא הפך לנביא ולשליח שהביא עמו חוק שמיימי - השריעה. הצטרפו לפרופ' ליבנת הולצמן למסע אל ראשית ימי האסלאם ואל חמשת עמודי היסוד של הדת הדומיננטית במזרח התיכון, מתחילת דרכו של מוחמד כנביא ועד לנס הגדול שאירע לו, נס המתקשר לירושלים.