Ketika bercuti di kampung neneknya di Damai, Sarawak, Luqman yang baru berusia 13 tahun mengikut pakcik-pakciknya memancing di sebuah tanjung. Namun perjalanan pulang bertukar menjadi mimpi ngeri apabila laluan hilang, hutan berubah wajah, hujan jatuh perlahan tanpa bunyi, dan bau kambing semakin kuat menusuk hidung.