Sebuah kisah seram dari Sabah tentang gangguan makhluk yang dikenali sebagai Balan-balan. Bermula dengan satu malam apabila seorang wanita sarat mengandung didatangi sesuatu di atas bumbung, kisah ini kemudian membawa kepada rahsia lama sebuah keluarga—tentang gangguan ketika kelahiran, bayi yang meninggal dunia, dan seorang saudara yang mungkin menyimpan sesuatu yang tidak pernah diketahui orang lain.