בריסטול 1990. המפיק ג'ף בארוו פגש את הזמרת בת' גיבונס בלשכת התעסוקה. השניים עשו היסטוריה כשהקליטו אלבום בכורה מופתי שגם הצית ז'אנר חדש: טריפ-הופ. ניר גורלי וקרן נויבך חוזרים לסיפורים ולמוזיקה