En este episodio sabemos que Pedro Infante comenzó a ser música de las orquestas La Rabia y Borrego, Javier Solís se refugia en un carpa de barrio en donde comienza a ver artistas de verdad, José Alfredo Jiménez le presenta sus canciones a Miguel Aceves Mejía y conoce a Tomás Méndez y Jorge Negrete regresó a Nueva York y cayó enfermo de hepatitis.