תסכית רדיו בשישה חלקים על פי ספרו של מיכאיל בולגקוב (כיום נקרא "האמן ומרגריטה"). תרגום: חמדה אלון, עיבוד: יורי צליוק, בימוי: ניסן נתיב. בחלק זה משתתפים: אילן דר, שבתאי קונורטי, אסי הנגבי, אברהם סלקטר, דינה לימון, ישראל בידרמן, אלברט כהן, יוסי גרבר, רחל לוי וששי סעד. הוקלט בשנת 1978.