מפגש רדיופוני משעשע ועמוק העוסק בחתולים וייצוגם בספרות ובשירה. מהחתולים של טי. אס אליוט, דרך חתול צ'שייר באליס בארץ הפלאות, החתול בהמות ב"אמן ומרגריטה" של בולגקוב, החתולה אצל לורקה, החתול השחור בסיפורו של אדגר אלן פו ועוד ועוד. מסתורין, קללה, שובבות, חכמה מיוצגים באמצעות בעל החיים שובה הלב הזה. בהשתתפות: המתרגם והמוסיקאי דורי פרנס, והדרמטורג של תיאטרון גשר, הסופר והמתרגם רועי חן. קריאה: זוהר סדן.

מראיינת ועורכת: רותי קרן