שלושה מחברי להקת הנחל: שלום חנוך, אלי מגן ומנחם זילברמן, מתארחים במועדון הזמר בהנחיית רבקה מיכאלי בחודש דצמבר 1967.

הם מבצעים שירים שחיברו חנוך ומאיר אריאל: ניסע לים, יום אחרון (למילים של אברהם שלונסקי) ואת השיר הלא מוכר "שבת אחר הצהריים". עורך: חנוך חסון