אף אחד בסביבה של פינק פלויד לא האמין שהיא תצליח לשרוד ללא סיד בארט, אבל רוג'ר ווטרס, האדריכל, התחיל לקחת את הפיקוד והלהקה יצאה למסע של חיפוש מוזיקלי. הם התנסו בכתיבת מוזיקה לסרטים, שרפו מאות שעות באולפנים על אלתורים וניסויים בסאונד והתנסו במייצגים ויזואליים על הבמה. תו אחד פרץ את הסכר והוביל את פינק פלויד לכתוב את אחת היצירות הגדולות שלהם - זו שתוביל את דייוויד גילמור למרכז הבמה.

כתיבה, עריכה והגשה: גיל מטוס ותומר מולוידזון
עריכת סאונד ועיצוב פסקול: אסף רפפורט
מוזיקה מקורית: עמרי סקופ