I del 1 pratet vi om hvordan den snodige tannlegen og deltidsoppfinneren Lytle S. Adams, fikk gjennomslag for å angripe Tokyo med flaggermus-bomber. I denne episoden skal vi prate om hvordan utviklingen av flaggermus-bombene utspilte seg. Men som vi skal høre, så ble ikke prosjektet noen ubetinget suksess…