Januar 1942. USA har nylig gått inn i 2. verdenskrig. Og i småbyen Irwin, i delstaten Pennsylvania, får den eksentriske tannlegen og deltidsoppfinneren Dr. Lytle S. Adams en idé. Adams ønsker å angripe Japans hovedstad Tokyo med flaggermus, og utrolig nok får planen hans gjennomslag hos de amerikanske myndighetene!