Richard Crowl, el director de orquesta al que habían quitado el corazón, cambia nuevamente de dimensión. Había conseguido escapar del barco griego en el que viajaba y se encuentra ahora en el Kiang, una embarcación china del siglo XVII. Allí, en su camarote, se encuentra con un viejo misterioso que le advierte: "Hace mucho tiempo vivo rodeado de la muerte ¿por qué no me acompañas y ves algo que te interesará?". En el sótano del barco, se amontonan cajas de cadáveres, marineros muertos por una extraña enfermedad contagiosa.

Richard quiere huir de aquel siniestro ambiente, pero parece imposible escapar ¿cómo podrá volver a Nueva York? ¿Le contagiaran aquella terrible enfermedad?