נדבר על כלבים, על חתולים, על מדרשים, על שעשועים, על גליציינרים, על רשעות, על ביקורת, על קורצוויל, על שוקן, על ברנר, על חילון, על העלייה השנייה, על צעירים, על קוראים, על פרשנות - על גאונות

הספרים המופיעים בפרק:

1. לפנים מן הווילון / חיים באר
2. תמול שלשום / ש״י עגנון
3. ואולי שינה / הנרי רות
4. סיפור פשוט / ש״י עגנון
5. שירה / ש״י עגנון
6. עיר ומלואה / ש"י עגנון
7. אנה קרנינה / לב טולסטוי
8. הרופא וגרושתו / ש״י עגנון
9. פנים אחרות / ש״י עגנון
10. פרנהיים / ש״י עגנון
11. אורח נטה ללון / ש״י עגנון
12. האדם המשחק / יוהאן הויזינגה
13. שעשועים יום יום / חיים באר
14. עת הזמיר / חיים באר
15. נוצות / חיים באר
16. חבלים / חיים באר
17. אל מקום שהרוח הולך / חיים באר
18. צל ידו / חיים באר
19. גם אהבתם גם שנאתם / חיים באר