שיחה על ישעיה ברלין, טולסטוי, נפוליאון. על בן גוריון, קאנט, בגין, דוסטויבסקי. על הקיבוצים, ליברליזם, פרוגרסיביזם, קורבנות ומקרבנים, לאומיות ולאומנות, חיי נצח. הקיפוד והשועל מדברים על הקיפוד והשועל

הספרים המופיעים בפרק:

1. הקיפוד והשועל / ישעיה ברלין
2. החטא ועונשו / פיודור דוסטויבסקי
3. האחים קרמזוב / פיודור דוסטויבסקי
4. מלחמה ושלום / לב טולסטוי
5. אנה קארנינה / לב טולסטוי
6. 1984 / ג'ורג' אורוול
7. מותו של איוואן איליץ' / לב טולסטויה
8. הנסיך / ניקולו מאקיאוולי
9. על אסטרטגיית על / ג׳ון לואיס גדיס
10. יהודים ומילים / עמוס עוז ופניה עוז-זלצברגר