שיחה על מוסקבה, בגדד, שכם. שיחה על ישו, הרבנות, השריעה. שיחה על שורשים בפרסטרויקה, לימודים באולפנה, מסעות במזרח התיכון. על האמן ומרגריטה, הזמן הצהוב, נישואים בסיישל, זהות עיראקית, תקווה סורית, רוסית ואיטלקית. ועל תהילים בשדה התעופה

הספרים המופיעים בפרק:

1. הזמן הצהוב / דויד גרוסמן
2. האמן ומרגריטה / מיכאיל בולגקוב
3. A Stranger in Your Own City / Ghaith Abdul-Ahad
4. 2024 / vladimir voinovich
5. על עקבים במזרח התיכון / קסניה סבטלובה
6. למה יש רוע בעולם / ישראל קנוהל
7. על אסטרטגיית על / ג'ון לואיס גדיס