שיחה על נפוליאון, על מטרניך, על קאסלריי, על המלחמה הקרה, שלום ווסטפליה, הסכמי ורסאי, הקונצרט האירופי של וינה, על גולדה ורבין, על ניקסון, פורד ורייגן, על הפתעת יום כיפור, על תבוסת ויאטנם, על נשק גרעיני. שיחה על הנרי קיסינגר. פליט יהודי, ריאליסט מדיני.

הספרים המדוברים בפרק:

1. כמה רחוק מאוסטרליץ? / אליסטר הורן
2.  דיפלומטיה / הנרי קיסינג'ר
3. שנותי בבית הלבן / הנרי קיסינג'ר
4. הימנים / מתיו קונטינטי
5. ארכיפלג גולג / אלכסנדר סולז'ניצין
6. מטרומן עד אובמה / אברהם בן צבי
7. בתחבולות תסיים מלחמה / מרטין אינדיק
8. גולדה - ביוגרפיה פוליטית / מירון מדזיני
9. יצחק רבין: חייל, מדינאי ומנהיג / איתמר רבינוביץ'
10. נשק גרעיני ומדיניות חוץ / הנרי קיסינג'ר
11. A World Restored / Henry Kissinger
12. The Congress of Vienna / Harold Nicolson
13. World Order / Henry Kissinger
14. Grand Expectations /  James Patterson
15. Special Providence / Walter Russell Mead
16. From Colony to Superpower / George Herring
17. Kissinger: 1923-1968: The Idealist / Niall Ferguson
18. Kissinger / Marvin And Bernard Kalb
19.  On China / Henry Kissinger