שעה ראשונה:
D'Angelo - Sugah Daddy
Apocalyptic Brass Collective - Brown Sugar
D'Angelo - Brown Sugar (Acapella)
D'Angelo - Spanish Joint
D'Angelo - Betray My Heart
The RH Factor & D'Angelo - Bullshit
Willie Mitchell - Groovin'
GZA - Liquid Swords
Rapsody, D'Angelo, GZA - Ibtihaj
D'Angelo - Ain't That Easy
D'Angelo - Chicken Grease
Nile Rodgers, Roy Hargrove, Macy Gray, D'Angelo, Femi Kuti, The Soultronics, Positive Force - Water No Get Enemy

שעה שנייה:
D'Angelo - Untitled (How Does It Feel)
D'Angelo - Really Love
Lauryn Hill - Nothing Even Matters (feat. D'Angelo)
The RH Factor & D'Angelo - I'll Stay
D'Angelo - Unshaken
D'Angelo - Everybody Loves The Sunshine
D'Angelo - Back to the Future (Part I)
Hot Since 82 - Pour the Sugar
D'Angelo - Interlude Maiden Voyage
D'Angelo, Erykah Badu - Your Precious Love
D'Angelo - Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine
D'Angelo - Another Life