Del 7. Året har blitt 1933. Vidkun Quisling har nylig trukket seg fra stillingen som Norges forsvarsminister, men likevel fortsetter han å være aktiv i politikken. I løpet av mai danner han det høyreekstreme partiet Nasjonal Samling. Han inntar rollen som partiets fører, og i månedene som følger jobber han på spreng mot årets stortingsvalg. Under valgkampen blir han imidlertid kjeppjaget ut av Grünerløkka, og på valgdagen går det ikke stort bedre…