Del 8. Året har blitt 1938. Etter fem år som Nasjonal Samling sin partileder har Vidkun Quisling kjørt partiet rett i grøfta. Under hans ledelse har NS blitt en ubetydelig bevegelse, som ligner mer på en sekt enn på et politisk parti. Innad i det lille partiapparatet, omtales Quisling likevel som Føreren. Og mens krigsskyene samler seg over Europa, legger han planer for å gripe makten i Norge. Men samtidig som han gjør dette, så gjør han også en håpløs inntreden i kunstverdenen.