Del 6 - Med brutale midler gjør Cesare Borgia seg til herre over stadig flere territorier. Blant italienerne hviskes det at hans far pave Alexander VI planlegger å la pavedømmet gå i arv til ham, og gjøre ham til konge av Italia. Myndighetene i bystaten Firenze er blant dem som bekymrer seg for Borgia-familiens ambisjoner, og for å få innsikt i planene til paven og den fryktinngytende sønnen hans sender de byråkraten og diplomaten Niccolò Machiavelli til Cesares hoff i byen Cesena.