Del 2. I 1861 blir Mexico invadert av Frankrike. Og tre år senere går den østerrikske prinsen Maximilian i land i havnebyen Veracruz. Den franske keiseren Napoleon III, har nemlig lovet å gjøre Maximilian til Mexicos nye keiser. Men når Maximilian ankommer landet, så begynner optimismen hans snart å slå sprekker…