זיכרון פנומנאלי, שמיעה פנימית, יכולת לברוא עולם מורכב בצלילים, המלחינים הגדולים ואופני היצירה שלהם- באך, מוצרט, בטהובן, היידן, ברוקנר, ווגנר, שטראוס, מנדלסון ועוד. מה יוצר זיהוי מאפיין של מלחין, מה בין הכותבים באחת לבין המתייסרים המוחקים שוב ושוב, על כתבי יד ופרטיטורות, ועל היצירות הבלתי גמורות , ומלחינים שיצירתם נפסקה. חלק א'