בפתח התוכנית שוחחו אראל סג"ל ואור הלר על חלק ב' של הקלטות חליוה והביעו את דעתם על תפקודו כראש אמ"ן, בהמשך שוחחו עם ביני אשכנזי ('וואלה') על פרשת קטארגייט, עם אטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי, על מסע"ת העיתונאים של בני גנץ ולבסוף דנו עם מפיק הטלוויזיה רם לנדס על סדרת הטלוויזיה החדשה 'ההתנתקות'.